很多朋友不知道【摩根大通上調蘋(píng)果目標價(jià)至315美元 iPhone業(yè)務(wù)表現出色】，今天小綠就為大家解答一下。

　　根據摩根大通最新研報，此次調價(jià)主要反映三大因素：一是將2027財年每股收益預期從9.55美元提升至9.83美元；二是將目標市盈率從30倍上調至32倍，接近5G手機發(fā)布周期時(shí)的估值峰值；三是預計iPhone 17系列需求將在2026年上半年持續釋放，推動(dòng)硬件業(yè)務(wù)增長(cháng)。研報特別指出，當前蘋(píng)果30倍的動(dòng)態(tài)市盈率仍低于歷史高位，存在修復空間。

　　具體到財務(wù)預測，摩根大通預計蘋(píng)果2026年Q1營(yíng)收將達1398億美元，同比增長(cháng)12.5%。其中iPhone業(yè)務(wù)貢獻802億美元（+16%），服務(wù)業(yè)務(wù)收入299億美元（+13.5%），Mac和iPad產(chǎn)品線(xiàn)合計增長(cháng)約8%。該機構認為，盡管存儲芯片價(jià)格呈現上漲趨勢，但蘋(píng)果通過(guò)長(cháng)期供應協(xié)議鎖定的成本優(yōu)勢，可有效緩沖毛利率壓力。

　　值得關(guān)注的是，兩家投行均強調服務(wù)生態(tài)的貨幣化潛力。摩根士丹利此前指出，隨著(zhù)Apple Intelligence等AI功能的滲透率提升，服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率有望突破75%。摩根大通則補充稱(chēng)，Vision Pro等新硬件的訂閱制轉型，可能開(kāi)辟新的收入增長(cháng)極。

　　【CNMO科技消息】近日，CNMO注意到，在蘋(píng)果公司即將發(fā)布2026財年第一季度財報前夕，摩根大通將蘋(píng)果股票目標價(jià)從305美元上調至315美元，與本月早些時(shí)候摩根士丹利的調整形成呼應。兩家投行均基于對iPhone業(yè)務(wù)增長(cháng)及服務(wù)生態(tài)擴張的樂(lè )觀(guān)預期作出判斷。

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