安海斯 - 布希英博周五表示，不會(huì )在香港證券交易所進(jìn)行其亞太子公司百威啤酒公司亞太區首次公開(kāi)募股。該公司表示，該決定是由于“幾個(gè)因素，包括當前的市場(chǎng)狀況”。它已成為2019年全球最大的上市公司。該公司一直在尋求籌集高達98億美元的資金。

此舉是在美中貿易戰曠日持久的背景下，為大型香港上市創(chuàng )造了悲觀(guān)的基調，被視為未來(lái)大股票銷(xiāo)售的晴雨表，如阿里巴巴在香港上市。

百威亞太地區擁有超過(guò)50個(gè)啤酒品牌，包括Stella Artois和Corona，在對沖基金和私人財富管理公司的目標范圍內收到了股票的報價(jià)，但一些大型的長(cháng)期美國投資者，通常在IPO中優(yōu)先考慮，其他知情人士表示，低于每股40港元的水平。

如果風(fēng)險在其招股說(shuō)明書(shū)中標明，香港交易所的首次公開(kāi)募股只能在未經(jīng)監管部門(mén)批準的情況下，價(jià)格低于目標范圍10%。

消息人士稱(chēng)，這并沒(méi)有在百威文件中充分突出，因此百威英博持有40港元的價(jià)格，這意味著(zhù)一些美國投資者削減了訂單的規模。

該交易的共同贊助商摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的公司高管和代表在紐約會(huì )面后討論定價(jià)。

熟悉該問(wèn)題的人士表示，正在努力確保長(cháng)期投資者的足夠需求。

通常情況下，投資者訂購的股票數量超出實(shí)際預期，以確保獲得良好的配置。那些投資者最終獲得超出預期的交易通常會(huì )在交易開(kāi)始時(shí)表現不佳。

所有與路透社交談的消息來(lái)源都是匿名的，因為他們無(wú)權就此事發(fā)表意見(jiàn)。

百威亞太公司試圖通過(guò)浮動(dòng)籌集83億美元至98億美元的資金，其中大部分資金將用于償還其高杠桿率母公司的債務(wù)。交易定于7月19日開(kāi)始。

全球最大的釀酒商AB InBev一直致力于通過(guò)在2016年底購買(mǎi)最接近的競爭對手SABMiller來(lái)減少超過(guò)1000億美元的債務(wù)。

百威英博表示，它將在2020年底之前將其凈債務(wù)與EBITDA比率從去年底的4.6降至4以下，并且這不依賴(lài)于亞洲的上市。它說(shuō)最佳比例為2。

今年上漲36%的AB英博股票在過(guò)去12個(gè)月中仍下跌11%。周五下跌1.5%。

今年最大的IPO

該公司已將其香港上市定位為在亞太地區創(chuàng )造一個(gè)冠軍，隨著(zhù)越來(lái)越多的富裕消費者轉向優(yōu)質(zhì)啤酒品牌，銷(xiāo)售額正在增長(cháng)。

Refinitiv的數據顯示，即使在價(jià)格區間的低端，IPO也將超過(guò)5月份優(yōu)步的紐約Uber浮動(dòng)匯率，這是今年迄今為止最大的一次。

首次公開(kāi)募股的目的是在阿里巴巴通過(guò)香港上市籌集高達200億美元的計劃之前。

上個(gè)月，物流房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商ESR Cayman“根據目前的市場(chǎng)情況”擱置了高達12.4億美元的香港IPO。