動(dòng)力電池政策保護期逐漸結束2015年，中國首次成為全球最大的新能源汽車(chē)消費市場(chǎng)，尤其是巨大補貼催生的新能源客車(chē)大規模量產(chǎn)，為韓系三元電池帶來(lái)前所未有的商機。2016年中，一紙“電池白名單”宣告了韓系電池出局，中國政府相繼推出了《新能源汽車(chē)準入規則》修改意見(jiàn)、《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》企業(yè)目錄，并據此形成了動(dòng)力電池企業(yè)“白名單”與政府補貼掛鉤的事實(shí)。包含57家企業(yè)的“白名單”沒(méi)有一家國外電池企業(yè)。從2016年底至2017年，三大韓系電池企業(yè)在中國的新能源汽車(chē)電池業(yè)務(wù)陷入停滯。這就給國產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展提供了巨大的支持，推動(dòng)了國產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)快速發(fā)展。
2017年，《新能源汽車(chē)推廣應用推薦車(chē)型目錄》出現了大量配裝外資企業(yè)(非電池目錄企業(yè))動(dòng)力電池的公告車(chē)型。至此，動(dòng)力電池企業(yè)是否進(jìn)入電池目錄與能否獲得新能源汽車(chē)補貼沒(méi)有必要關(guān)系。
2018年5月22日，中汽協(xié)、中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟聯(lián)合公示汽車(chē)動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)，深圳比亞迪、國軒高科、國能電池、比克電池、億緯鋰能、鵬輝能源、北京普萊德、重塑能源等21家企業(yè)入圍。其中，三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司、南京樂(lè )金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司三家韓國企業(yè)入選。
今年2月1日，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(征求意見(jiàn)稿)》中，動(dòng)力電池赫然在列。
上述跡象都在表明，我國動(dòng)力電池行業(yè)的限制門(mén)檻正在逐步被打破，國家對國內動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的政策保護已經(jīng)到期，中外資企業(yè)將處于同樣的競爭環(huán)境中。
外國動(dòng)力電池卷土重來(lái)
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )動(dòng)力電池應用分會(huì )研究部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“動(dòng)力電池應用分會(huì )研究部”)統計數據顯示，4月份松下電池裝機量為26160 kWh，排名升至第16位，主要為豐田旗下的PHEV車(chē)型卡羅拉與雷凌配套。此外，松下還投資聯(lián)動(dòng)天翼，直接持有其5%的股份。聯(lián)動(dòng)天翼4月首次躋身月度裝機量TOP10企業(yè)，名列第9位供應的是圓柱電池。
松下4月份的整體裝機量總和達到了98950kWh。這個(gè)數據，放到整體排名中，僅次于寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電之后，位列第五名。4月份，憑借著(zhù)給新勢力車(chē)企小鵬汽車(chē)配套，一家名為聯(lián)動(dòng)天翼的國內電池企業(yè)，以1530臺、72828kWh的裝機量首次擠進(jìn)前十梯隊。
2016年，松下就戰略投資了該公司。聯(lián)動(dòng)天翼其實(shí)并不陌生，甚至非常清楚其和松下的“緊密聯(lián)系”，小鵬汽車(chē)多位內部人士也證實(shí)，聯(lián)動(dòng)天翼為其提供的其實(shí)就是松下的NCA圓柱電芯。
記者了解到，除了通過(guò)聯(lián)動(dòng)天翼給小鵬供貨，松下還通過(guò)旗下在華子公司三洋能源為一汽豐田、廣汽豐田、長(cháng)安福特等合資配套電池，配套車(chē)型包括卡羅拉、雷凌、蒙迪歐的PHEV車(chē)型。其中，配套的電池中在圓柱電池基礎上，還新增了方形電池，其為長(cháng)安福特蒙迪歐提供的就是其方形電池。2018年3月，松下位于大連的車(chē)載用方形鋰離子電池工廠(chǎng)正式批量供貨。該工廠(chǎng)投資約500億日元(約為29.6億元人民幣)，產(chǎn)能可滿(mǎn)足20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的配套需求，主要向北美和中國市場(chǎng)供應方形動(dòng)力電池。
2019年4月8日，工信部網(wǎng)站發(fā)布的第318批機動(dòng)車(chē)企業(yè)和產(chǎn)品公告顯示，重慶金康瑞馳牌純電動(dòng)轎車(chē)和東風(fēng)雷諾風(fēng)諾牌純電動(dòng)轎車(chē)位列其中。它們的動(dòng)力電池單體供應商分別是三星(天津)電池有限公司和南京樂(lè )金化學(xué)新能源電池有限公司。這兩家公司分別是韓國三星SDI及LG化學(xué)公司在華設立的合資企業(yè)。
時(shí)隔多年之后，韓系動(dòng)力電池巨頭再次進(jìn)入中國市場(chǎng)。
多重因素正在影響行業(yè)洗牌
動(dòng)力電池應用分會(huì )研究部統計數據顯示，2018年我國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機總量為56.89GWh，同比增長(cháng)56.88%。寧德時(shí)代裝機量以23.43GWh高居榜首，占比41.19%;比亞迪裝機量為11.43GWh位列第二，占比20.1%;合肥國軒緊隨其后，裝機量為3.07GWh，占比5.38%。前3家動(dòng)力電池企業(yè)裝機量之和占總裝機量的66.67%，前10企業(yè)的裝機總量占動(dòng)力電池裝機量的82.87%。
到了2019年4月，中國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機量約為5.41GWh，同比增長(cháng)45.83%，環(huán)比增長(cháng)6.28%。其中前3名(寧德時(shí)代47.31%、比亞迪30.93%、國軒高科5.2%)市場(chǎng)份額占比為83.44%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，寧德時(shí)代和比亞迪的市場(chǎng)份額都有較大提升。
據媒體報道，2018年國內動(dòng)力電池企業(yè)數量驟減，從2017年135家減少至90家。有業(yè)內人士分析，隨著(zhù)市場(chǎng)競爭加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，預計到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)將僅余下20至30家，80%以上的企業(yè)將消失。新的外資企業(yè)進(jìn)入，或將加快這一洗牌速度。
根據財政部、工信部、科技部、國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼政策的通知》，2019年補貼標準在2018年基礎上平均退坡50%，至2020年底前退坡到位。
隨著(zhù)門(mén)檻的逐漸取消和新能源汽車(chē)補貼的進(jìn)一步退出，日韓電池巨頭在成本上的劣勢不再顯著(zhù)，反而在技術(shù)上更有優(yōu)勢，將會(huì )加快其對中國市場(chǎng)的布局，對中國本土電池企業(yè)造成巨大的挑戰和壓力。
對于未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)格局，動(dòng)力電池應用分會(huì )秘書(shū)長(cháng)張雨認為，未來(lái)兩年到三年，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭將愈加激烈，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。在補貼退坡加速的大趨勢下，寧德時(shí)代和比亞迪市場(chǎng)份額還會(huì )繼續擴大。產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競爭激烈、應收賬款高企、產(chǎn)能利用率嚴重不足，將導致小型企業(yè)被兼并或陷入邊緣化的尷尬局面。