6月6日，工信部向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，5G實(shí)際商用進(jìn)入倒計時(shí)。此次牌照發(fā)布，最大亮點(diǎn)在于中國廣電，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代沉寂已久的廣電系，迎來(lái)復興機會(huì )。
“過(guò)去廣電直接競爭對手是三大電信運營(yíng)商，后者在數據傳輸硬件條件上，具有優(yōu)勢，競爭關(guān)系實(shí)際上完全不對等，對廣電來(lái)說(shuō)，拿到5G牌照之后，能有平等競爭機會(huì )。此外，超高清大屏下，廣電能組成雙向交互全國性電視網(wǎng)，加上內容優(yōu)勢，未來(lái)可期。”6月13日，國信證券傳媒首席分析師張衡如此向21世紀經(jīng)濟報道記者分析5G下的廣電機遇。
實(shí)際上，在5G時(shí)代，中國廣電甚至具有后發(fā)性技術(shù)優(yōu)勢。其持有700MHz頻段，是國際公認的優(yōu)質(zhì)頻段，具有信號覆蓋廣、穿透力強等特性，適合大范圍網(wǎng)絡(luò )覆蓋。目前，中國廣電已與中信集團成立合資公司中廣移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )，以700MHz頻段出資，探索5G發(fā)展。
眼下，廣電著(zhù)力點(diǎn)在于超高清視頻。3月1日，工信部聯(lián)合多部委印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃(2019-2022年)》提出，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線(xiàn)，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應用，2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規模超過(guò)4萬(wàn)億元。同時(shí)，5G交互網(wǎng)絡(luò )下，廣電還能搭建起類(lèi)似愛(ài)優(yōu)騰等視頻巨頭的生態(tài)鏈。
多方利好下，“回歸大屏”將成5G后主旋律，這一市場(chǎng)引得多方覬覦。“5G最先商用的領(lǐng)域必定是超高清視頻。我們董事長(cháng)的一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，就是超高清會(huì )激發(fā)我們技術(shù)迎合。”5月末，在成都舉行的中國網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)大會(huì )上，中移動(dòng)旗下咪咕視訊CEO王斌如此表態(tài)。中移動(dòng)的選擇之一，是入股廣電系芒果超媒。
隨著(zhù)線(xiàn)上流量見(jiàn)頂，潛在的觀(guān)眾涌向超清大屏趨勢，對于視頻巨頭而言，并不算好事。“按規定愛(ài)優(yōu)騰無(wú)法直接進(jìn)入電視端，廣電系本身內容制作能力并不弱，還有直播優(yōu)勢。”有視頻平臺中層坦言。這種情況下，擁有全牌照的第二梯隊芒果TV,優(yōu)勢格外顯現。
行業(yè)另一端則看到了機遇。“5G帶來(lái)大量?jì)热菀曨l化，垂直的內容和平臺，都將有助于影視公司擺脫視頻平臺的壟斷。”慈文傳媒創(chuàng )始人馬中駿對21世紀經(jīng)濟報道記者說(shuō)。實(shí)際上，隨著(zhù)大屏端廣電系再度崛起，本身就增加了劇集強勢買(mǎi)家，影視行業(yè)有望再平衡。
另一頭，高容量5G下，是否將產(chǎn)生新的娛樂(lè )形式與新平臺，引發(fā)業(yè)內期待。在流量見(jiàn)頂下，爭奪用戶(hù)時(shí)間，更像一場(chǎng)零和博弈。
巨變前夜，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節暗自發(fā)力中。
廣電AB面
拋開(kāi)未來(lái)想象，現下的廣電，難言樂(lè )觀(guān)。用戶(hù)總數持續下滑，收入出現負增長(cháng)，成行業(yè)基本面。廣電總局數據顯示，2017年，全國有線(xiàn)電視業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入下滑至895.49億元，此前一年為907.68億。
作為主要收入來(lái)源的收視業(yè)務(wù)，核心優(yōu)勢不再。中國有線(xiàn)電視發(fā)展公報數據顯示，截至2018Q4，有線(xiàn)電視在中國家庭電視收視中占比49.89%，同比下滑5pct;OTT TV占比36.69%，同比提升12pct;IPTV占比34.68%，同比提升7pct。IPTV由電信運營(yíng)商運營(yíng)，OTT TV由7家互聯(lián)網(wǎng)集成平臺牌照商+運營(yíng)商寬帶運營(yíng)，均與廣電無(wú)直接關(guān)系。
在寬帶業(yè)務(wù)上，廣電寬帶用戶(hù)增速放緩顯著(zhù)，2018H2新增用戶(hù)低于40萬(wàn)戶(hù)，且部分省份已經(jīng)出現有線(xiàn)寬帶用戶(hù)負增長(cháng)態(tài)勢。截至2018Q4，有線(xiàn)寬帶用戶(hù)總量達3856.3萬(wàn)戶(hù);電信運營(yíng)商在固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)上明顯領(lǐng)先，根據三大運營(yíng)商2018年12月運營(yíng)數據，中國電信有線(xiàn)寬帶用戶(hù)總數1.46億戶(hù)，中國移動(dòng)累計1.57億戶(hù)，中國聯(lián)通累計0.81億戶(hù)。
這種情況下，廣電系期待破局，整合與5G成為方向。建立統一國網(wǎng)進(jìn)入實(shí)際推動(dòng)階段，2014年4月17日，中國廣電正式注冊成立，2016年獲得工信部頒發(fā)的《基礎電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》。中國廣電正式由財政部出資，廣電總局負責組建和代管，注冊資本50.8億元。
2016年11月底，中宣部、財政部、國家新聞出版廣電總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)全國有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )整合發(fā)展的意見(jiàn)》，明確提出，到“十三五”末期(2020年)，基本完成全國有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )整合，實(shí)現全國一張網(wǎng)。
隨后，中國廣電對于非上市省網(wǎng)公司的整合明顯加速。截至2019年5月，其已與河北、青海、寧夏、內蒙古等10家省網(wǎng)公司簽訂投資合作協(xié)議;與江西、四川、天津、遼寧、福建等網(wǎng)絡(luò )公司深入交換意見(jiàn)，建立初步整合意向;與山西、安徽、上海、西藏等網(wǎng)絡(luò )公司以及已上市省級網(wǎng)絡(luò )公司緊密溝通，探索研商整合方案。
全國一張網(wǎng)，有助于解決各省間地域分割、技術(shù)標準不統一等問(wèn)題，推動(dòng)廣電5G實(shí)際落地，同樣，5G亦助推廣電系整合。由于5G牌照由中國廣電持有，業(yè)內預計由其子公司中廣移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )負責運營(yíng)，地方廣電企業(yè)發(fā)展5G的最低必要條件是與中國廣電達成合作，因此，5G牌照的發(fā)放將助推地方廣電整合，漸成公論。
5G對于廣電來(lái)說(shuō)，空間巨大。張衡向21世紀經(jīng)濟報道記者分析，5G能夠以低成本拉平廣電與電信運營(yíng)商基于歷史原因造成的技術(shù)差距，同時(shí)，大帶寬帶來(lái)的雙向交互網(wǎng)，將有助于廣電形成自己的流量生態(tài)。“就像放大的電視版視頻平臺，廣電也將擁有海量數據，并以此打造自己的超高清生態(tài)。廣電在內容制作上也有優(yōu)勢。此前，電視網(wǎng)是分割的，中移動(dòng)等運營(yíng)商，并沒(méi)有打造內容生態(tài)的能力。”他說(shuō)。
此外，張衡還認為，基于成本原因，中國廣電近期大概率不會(huì )參與通信市場(chǎng)競爭，其5G更多還是賦能于超高清視頻網(wǎng)絡(luò )建設。
同時(shí)，超高清視頻的普及，將升級大屏體驗，最終引導用戶(hù)向大屏回流，也將推動(dòng)電視成為主流智能家庭入口。
值得注意的是，廣電整合也不乏問(wèn)題存在。融合網(wǎng)創(chuàng )始人吳純勇在國信傳媒電話(huà)會(huì )議上表示，廣電系市場(chǎng)化運營(yíng)經(jīng)驗不足、相對三大運營(yíng)商資本投入有限、各地有線(xiàn)電視行業(yè)股權結構復雜導致整合進(jìn)度有限等，都是問(wèn)題。
格局生變
廣電系趁5G浪頭復興的另一面，是視頻巨頭生態(tài)再調整。
一方面，由于政策限制，愛(ài)優(yōu)騰無(wú)法直接進(jìn)入電視端，在線(xiàn)上流量見(jiàn)頂疊加超高清回流大屏勢頭下，其增速及業(yè)績(jì)將直接受到影響。
央視市場(chǎng)研究(CTR)發(fā)布的2019年中國廣告市場(chǎng)數據顯示，一季度，中國廣告市場(chǎng)整體下降11.2%，傳統媒體全線(xiàn)下滑，互聯(lián)網(wǎng)媒體同比下滑5.6%。此前，曾有視頻平臺高管向21世紀經(jīng)濟報道記者坦承，以電視為主的傳統媒體廣告，將是公司業(yè)績(jì)增量。經(jīng)濟增速放緩，隨著(zhù)大屏強勢，視頻平臺廣告存此消彼長(cháng)關(guān)系。
另一頭，廣電系視頻平臺優(yōu)勢明顯。以湖南廣電旗下芒果超媒為例，其運營(yíng)平臺芒果TV，2018年底有效會(huì )員數已突破1000萬(wàn)人大關(guān);芒果TV已經(jīng)完成“一云多屏”總平臺構建，覆蓋視頻平臺、IPTV、OTT TV等全終端，僅次于愛(ài)優(yōu)騰。此外，在一線(xiàn)視頻平臺盈利難解情況下，自制內容見(jiàn)長(cháng)的芒果超媒，已實(shí)現盈利。
5月末，中國移動(dòng)全資子公司中移資本入股芒果超媒，成為芒果超媒的第二大股東，這在5G時(shí)代賦予市場(chǎng)想象空間。
值得一提的是，雖入股芒果超媒，中移動(dòng)本身也在推咪咕視頻，此外，芒果本身還是廣電系一員，其間或存在結構性矛盾。“芒果收入當中很大一塊是來(lái)自于IPTV、OTT，還是要依托運營(yíng)商，所以說(shuō)引進(jìn)中國移動(dòng)其實(shí)是一個(gè)很好的戰略合作。廣電系背景，對于芒果在內容、視頻平臺等方面來(lái)說(shuō)，也具備非常強的牌照、政策優(yōu)勢，這是個(gè)優(yōu)選項。”張衡分析。
內容制作端則期待著(zhù)5G帶來(lái)變革。“5G降低流量成本，將帶來(lái)大量?jì)热菀曨l化，會(huì )出現新的垂直領(lǐng)域平臺及圈層化內容增量，直接to C，垂直市場(chǎng)空間很大，且雙向數據將利于精準推送，再反哺市場(chǎng)?；?dòng)劇等新形式，也是增量。”馬中駿告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
馬中駿此言背景是，隨著(zhù)視頻巨頭壟斷階段初定，平臺與內容公司主動(dòng)權根本性調整。有上市影視公司高管透露，大量項目被視頻平臺“擱置”，價(jià)格“攔腰砍”，甚至成為砍價(jià)第一步。影視公司進(jìn)入加速洗牌期。
普華永道全球、中國內地及香港TMT行業(yè)主管合伙人周偉然也認為，5G將給垂直化的視頻平臺帶來(lái)機會(huì )。“但視頻巨頭已經(jīng)形成了依托于中國市場(chǎng)的生態(tài)優(yōu)勢，這個(gè)不容易被打破。”他對21世紀經(jīng)濟報道記者說(shuō)。
張衡則提出，5G時(shí)代將拉大巨頭間平臺間技術(shù)差距，同時(shí)，單純視頻形式，帶來(lái)的增量有限。“視頻帶寬在4G時(shí)代已經(jīng)基本滿(mǎn)足，單純清晰度提高和垂直化，對影視產(chǎn)業(yè)改變有限。更多還是看新的娛樂(lè )形式出現。”他道。
據普華永道預測，未來(lái)5年，虛擬現實(shí)將成為中國媒體和娛樂(lè )行業(yè)增長(cháng)最快領(lǐng)域，國內擁有世界上最多的虛擬現實(shí)設備:2018年共有2110萬(wàn)臺，到2023年將達到3970萬(wàn)臺。“視頻游戲將推動(dòng)虛擬現實(shí)內容收入，而移動(dòng)虛擬現實(shí)設備是虛擬現實(shí)視頻增長(cháng)的關(guān)鍵。”普華永道在報告中稱(chēng)。
當然，視頻巨頭們也在做著(zhù)自身的變革。以愛(ài)奇藝為例，其推出奇速播，優(yōu)化邊緣計算，減少了云端數據傳輸,項目有望開(kāi)發(fā)出VR(虛擬現實(shí))影院客房、線(xiàn)下VR體驗店等多種產(chǎn)品，此外，在5G直播、VR硬件一體機等方面，愛(ài)奇藝均有所布局。同時(shí)，愛(ài)奇藝與電信、聯(lián)通、移動(dòng)營(yíng)業(yè)商，均有所合作，共同發(fā)力5G+VR市場(chǎng)。騰訊視頻則推出了全息生活體驗類(lèi)互動(dòng)綜藝、互動(dòng)電影、科幻互動(dòng)微劇等。
“在5G驅動(dòng)下，看似已經(jīng)觸頂的行業(yè)天花板，將重新被捅破。”在騰訊生態(tài)大會(huì )上，騰訊公司副總裁、企鵝影視CEO孫忠懷如此表示，但他也不諱言，“目前對5G還停留在想象階段”。