北威爾士住房協(xié)會(huì )Adra(以前稱(chēng)為Cartrefi Cymunedol Gwynedd)已與新貸方完成了價(jià)值1.55億英鎊的再融資交易。
該公司總部位于班戈，是北威爾士領(lǐng)先的社會(huì )和經(jīng)濟適用住房供應商，成立于2010年，以接管Gwynedd Council的住房存量。Adra以前稱(chēng)為Cartrefi Cymunedol Gwynedd(CCG)，是北威爾士最大的住房協(xié)會(huì )。住房協(xié)會(huì )管理著(zhù)6,400多個(gè)房屋。
隨著(zhù)整個(gè)威爾士北部對經(jīng)濟適用房和用于社會(huì )租金的住房的需求不斷增長(cháng)，以極具吸引力的利率獲得1.55億英鎊的新資金將意味著(zhù)未來(lái)節省大量的利息成本，并將使Adra的借貸能力增加7,200萬(wàn)英鎊，以幫助建設更多住房該地區的經(jīng)濟適用房。
Adra財務(wù)總監Rhys Parry表示：“獲得這項新的再融資協(xié)議使我們能夠更靈活地成長(cháng)為一家公司，并使Adra降低了應付總利率的一半?，F在是時(shí)候消除由于成為股票轉讓協(xié)會(huì )而導致的對遺留債務(wù)的限制性契約和業(yè)務(wù)計劃控制措施了，以便我們可以發(fā)揮我們的潛力，提供新房屋并推動(dòng)對現有股票的更多投資，在威爾士北部和中部提供急需的新住房。”
Rhys補充說(shuō)：“在過(guò)去的十年中，眾所周知，Adra已經(jīng)建立了完善的交貨記錄。Adra目前在開(kāi)發(fā)178個(gè)單位，在建造新物業(yè)方面享有盛譽(yù)?，F在的再融資意味著(zhù)我們可以在未來(lái)10年內開(kāi)始開(kāi)發(fā)1,350多套房屋。這比我們以前的籌資安排所能提供的房屋多出約1,000套。”
“我們也對Adra的財務(wù)和運營(yíng)實(shí)力感到非常高興，這意味著(zhù)我們能夠吸引貸方的極大興趣。收到了近5億英鎊的資金要約，是我們資金需求的三倍。我們還吸引了新的貸款人加入威爾士社會(huì )住房領(lǐng)域，這也尤其令人高興，我們期待與我們所有的貸款人建立長(cháng)期關(guān)系。”
JCRA的副總監Sohail Singal(現為Chatham Financial的一部分)說(shuō)：“我們很高興擔任Adra的債務(wù)和財務(wù)顧問(wèn)，并在為其舊債再融資方面取得了如此出色的成績(jì)。私人配售和新的銀行融資相結合，使Adra大大減少了利息支出。該團隊現在可以成長(cháng)并實(shí)現其雄心壯志，以通過(guò)新家園來(lái)支持當地社區。”
融資方案包括Adra的首次私募融資，由NatWest Markets擔任獨家安排人。NatWest Markets副總裁喬治弗林(George Flynn)表示：“作為一家銀行，我們很高興為Adra進(jìn)行此次私募交易提供支持，為威爾士社會(huì )住房市場(chǎng)提供了新的投資者。該交易提供了靈活且價(jià)格誘人的產(chǎn)品，證明了運行聯(lián)合競爭性流程的價(jià)值”
Trowers&Hamlins律師事務(wù)所為該項目的所有法律方面提供咨詢(xún)。該團隊由合伙人尼爾·沃勒(Neil Waller)領(lǐng)導，他說(shuō)：“我們?yōu)閷?shí)現Adra的這一出色成果而發(fā)揮了自己的作用感到非常高興，再次表明了我們支持威爾士住房客戶(hù)進(jìn)行大規模再融資項目的承諾。”
第一太平戴維斯提供了安全評估。第一太平戴維斯負擔得起的房屋評估團隊的負責人奈杰爾·威廉姆斯(Nigel Williams)說(shuō)：“薩維爾斯為能夠完成這項重要交易感到自豪。我們利用與威爾士股票轉讓組織合作的經(jīng)驗，確保Adra能夠最有效地利用其房屋作為貸款擔保。
“這意味著(zhù)Adra可以對房屋進(jìn)行更高的估價(jià)-使用60%的房屋的受租賃市場(chǎng)價(jià)值(MV-STT)。結果，減少了抵押貸款所需房屋的數量，有助于提高Adra的整體財務(wù)能力并支持其增加的股票投資和發(fā)展計劃。”
此次融資是在A(yíng)dra慶祝成立十周年之際進(jìn)行的，當時(shí)它從Cartrefi Cymunedol Gwynedd(CCG)更名為Adra，以嶄新的面貌和名稱(chēng)重新命名，這是該公司實(shí)現現代化的廣泛動(dòng)力的一部分。