以AI為動(dòng)力的綜合財富管理平臺旨在簡(jiǎn)化計劃流程，為全面的客戶(hù)群提供一流的服務(wù)并以更高的速度提供接近的前景

由Alffest個(gè)人財富管理部門(mén)總裁Andrew Altfest今天推出了FP Alpha，這是一種由AI技術(shù)為財務(wù)顧問(wèn)提供技術(shù)的解決方案。FP Alpha是第一個(gè)利用人工智能(AI)的綜合財富管理平臺。該軟件使顧問(wèn)能夠通過(guò)簡(jiǎn)化財務(wù)計劃流程并為客戶(hù)提供更多服務(wù)，將財務(wù)計劃轉變?yōu)槿娴呢敻还芾?。該公司的技術(shù)旨在輕松地與當今市場(chǎng)上的財務(wù)計劃軟件集成，從而使顧問(wèn)能夠高效地進(jìn)行擴展，并減少耗時(shí)的電子表格，清單和勞動(dòng)密集型任務(wù)的負擔，從而使他們節省了流程時(shí)間并增加了價(jià)值與客戶(hù)關(guān)系。

通過(guò)減少財富管理服務(wù)和財務(wù)計劃流程中繁瑣的手動(dòng)任務(wù)，FP Alpha可以幫助顧問(wèn)以可擴展，智能且經(jīng)濟高效的方式為客戶(hù)部署高影響力的個(gè)性化建議。FP Alpha的切實(shí)好處以及引人注目的輸出顯示，使顧問(wèn)能夠證明其價(jià)值，超越投資，并使其與機器人顧問(wèn)和折價(jià)替代品有所不同，同時(shí)證明其費用和展示價(jià)值是合理的。

“我從事金融咨詢(xún)業(yè)務(wù)已經(jīng)超過(guò)15年，還沒(méi)有獲得一種技術(shù)，該技術(shù)可以為我提供我的工具，這些工具可以為我的客戶(hù)提供高影響力的全面財富建議，” Altfest說(shuō)。“人工智能的出現使我們能夠構建一種工具，以滿(mǎn)足客戶(hù)對更深入的財務(wù)計劃服務(wù)的需求，同時(shí)在比人類(lèi)更深的層次上分析其財務(wù)狀況。以前，當進(jìn)行全面工作時(shí)，無(wú)法進(jìn)行擴展，而機器人模型實(shí)質(zhì)上已將基本計劃商品化。我們的行業(yè)需要一種用戶(hù)友好的財富管理工具，該工具應使我們能夠迅速覆蓋更多領(lǐng)域，并為我們提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供商的優(yōu)勢，這就是FP Alpha所提供的。”

借助行業(yè)頂尖人士的見(jiàn)解，并由財務(wù)規劃和財富管理專(zhuān)家構建，顧問(wèn)可以通過(guò)FP Alpha創(chuàng )建全面計劃，并為跨規劃學(xué)科的客戶(hù)構建解決方案。此外，財務(wù)顧問(wèn)還可以觀(guān)看簡(jiǎn)化了復雜類(lèi)別的教育視頻，例如：

遺產(chǎn)規劃

稅收籌劃

房主保險

汽車(chē)保險

長(cháng)期護理

醫療保險

傷殘保險

人壽保險

離婚計劃

抵押建議

財產(chǎn)稅

學(xué)生債務(wù)

債權人保護

跨境

可變年金

費用減少

身份盜竊保護

老年護理

特殊需求計劃

FP Alpha可以隨著(zhù)生活的變化，法律的變化以及他們各自情況的發(fā)展，為每位客戶(hù)提供量身定制的及時(shí)可行的建議，從而提高顧問(wèn)的工作效率，并使他們能夠提供實(shí)時(shí)的，持續的財務(wù)計劃。該技術(shù)使顧問(wèn)不僅能夠培養健壯和徹底的實(shí)踐，而且還能向客戶(hù)提供通常無(wú)法部署到整個(gè)客戶(hù)群的優(yōu)質(zhì)建議。

“隨著(zhù)費用壓縮繼續影響著(zhù)咨詢(xún)領(lǐng)域，FP Alpha為顧問(wèn)提供了競爭優(yōu)勢。這項技術(shù)提供了有影響力的建議，但對潛在客戶(hù)的財務(wù)和個(gè)人情況的洞察力有限-可以增進(jìn)雙方的關(guān)系，并使計劃成為各方的生活，呼吸體驗，” 今日技術(shù)工具(T3)創(chuàng )始人兼首席執行官Joel Bruckenstein說(shuō)。“我相信，隨著(zhù)我們進(jìn)入新一代財富，這項技術(shù)對于行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。”